Otwórz nową grupę
W sekcji „Klienci” przejdź do „Grupy”. Na telefonie otwórz menu przyciskiem z trzema kropkami i wybierz „Dodaj grupę”; na komputerze użyj „Dodaj”. W formularzu „Nowa grupa klientów” uzupełnij pola „Nazwa grupy”, „Opis” i „Kolor”. Opis jest opcjonalny.
Wybierz sposób ustalania składu
„Ręczna” pozwala samodzielnie zaznaczać klientów. „Automatyczna” ustala skład według wartości w polach „Kryterium” i „Warunek”. „Mieszana” łączy regułę z osobami dopisanymi ręcznie. Dopasuj regułę do celu grupy, a nie do tego, ile osób pokazuje podgląd.
Zapisz grupę
Dla grupy ręcznej lub mieszanej zaznacz osoby w sekcji „Członkowie”. Wybierz „Utwórz grupę”. Późniejsze zmiany w formularzu „Edytuj grupę” zatwierdzaj przyciskiem „Zapisz”.
Zaktualizowano: 10 października 2026